Aux abords du village de Lanniel, où vivent Frigiel, son fidèle compagnon Fluffy et ses amis Jenna, Erikh et Hermione, se trouve une forêt sombre, repaire d'ennemis féroces, où les enfants ont interdiction de se rendre une fois la nuit tombée. C'est pourtant là qu'une étrange visiteuse indique aux enfants avoir repéré la mère de Fluffy, blessée et en danger. Frigiel et ses amis décident de partir à sa recherche...