Dans l'Ouest américain, un jeune garçon, Rio, est forcé de fuir à travers le sud-ouest américain pour sauver sa sœur des griffes de leur oncle, Grant Cutler. En chemin, ils rencontrent le shérif Pat Garrett, à la recherche du fameux hors-la-loi Billy the Kid. Rio devient alors fasciné par Billy, à qui il rêve de ressembler.