Andalousie, 1490. La reconquête de l'Espagne musulmane par les rois catholiques est près de s'achever. Dans un village de la côte, Isaura, jeune chrétienne, se lie d'amitié avec Joaquin, musicien à demi musulman. Un jour, ils découvrent les restes macabres d'un naufrage. Parmi les corps qui jonchent la plage, seul un homme bouge encore. C'est un Maure. Il est grièvement blessé.