Heredia, détective privé mélancolique et désabusé enquête sur la disparition d'un jeune péruvien venu chercher du travail à Santiago du Chili. Aidé par les conseils philosophiques de Simenon, son chat. Flanqué de ses complices habituels, un flic à la retraite, un kiosquier turfiste et un journaliste, Heredia nous montre le Santiago de l'émigration et du racisme