L'alliance entre les hommes et les orcs est-elle possible ? Farëanor et Méléanna veulent y croire. Et voici l'arklan lancé dans la nature sauvage des Monts Fermés. C'est l'angoisse au cœur que le bérakhel et son alsarath chevauchent dans la neige : ils ont pour mission de convaincre les chefs de clans orcs tout en stimulant l'unité à l'intérieur de leur propre délégation, qui regroupe pourtant bien des partis différents. En ce même temps, le royaume d'Ebanestal est dans la tempête.