Au sud de l'Egypte, s'étend le royaume de Saba, réputé pour son or, sa myrrhe et son encens. C'est là que la princesse noire Makéda, accède au trône, en imposant sa volonté orgueilleuse et en écrasant les ennemis de son père. Quand on lui vante la sagesse du roi Salomon, la reine de Saba ne songe plus désormais qu'à partir vers le nord pour rencontrer cet homme qui lui semble digne d'elle