Dans sa jeunesse, le prêtre Pietro a aimé Celeste, que l'on disait sorcière, et sans le savoir, lui a donné un enfant. Elle disparaît sans laisser de traces, et ils ne se revoient jamais. Mais ils restent, l'un pour l'autre, l'amour de leur vie. Bien des années plus tard, au moment de mourir, Celeste écrit une lettre à Pietro, lui révélant l'existence de leur fils, Luca, qui vit à Milan. Elle lui offre une occasion de veiller sur lui.