En 1513, Nicole et sa famille de paysans vivent dans les montagnes de l'Aubrac. Mais les hordes de loups attaquent régulièrement et déciment les troupeaux de moutons. Les hommes de la famille ne cessent de lutter contre ces bêtes du diable. Mais un jour qu'elle part ramasser des champignons en forêt, Nicole découvre un louveteau blessé. En cachette, elle le soigne et le nourrit. Une véritable amitié naît entre la jeune fille et l'animal, mais ce secret est découvert et Nicole est menacée par l'Inquisition...