Tous les ans, à la même date, les habitants de Whidbey voit arriver sur l'île un phoque noir baptisé Nera. Cet animal étrange suscite l'hystérie collective, mais aussi l'intérêt de la communauté scientifique. Anny Taylor, biologiste marine, est venue spécialement du continent pour étudier ce spécimen unique. Sa théorie ? Nera serait le fruit d'une mutation, conséquence d'une marée noire ayant eu lieu 17 ans auparavant. Elle encourage Jenn Daniels, l'ennemie jurée de Becca, à prendre des cours de plongée afin de l'assister dans ses recherches.