A l'arrivée du printemps, Igor, mi-merle mi-corbeau, se réjouit d'entonner pour la première fois le grand concert de l'aube. Hélas, il chante complètement faux et gâche tout le morceau. Il s'entraîne seul pendant une semaine, fait appel au meilleur professeur de chant, mais chante toujours aussi faux. Effondré, il décide alors de ne plus jamais chanter de sa vie.