Un soir, Rufus la chauve-souris aperçoit un cinéma en plein air avec un film en couleurs. Elle décide d'attendre le lever du soleil, éblouie par ce spectacle.. Dans un pré, elle découvre des peintures et colore ses ailes. Blessée, elle tombe dans le jardin du docteur Tarturo, collectionneur de papillons, qui la soigne. Ils deviennent les meilleurs amis du monde...