Wakor erre sur les steppes glacées. Il a trouvé une arme insolite, mais ne parvient pas à retrouver le chemin des Falaises Blanches où vit sa tribu. Ses amis le sauvent et Sorg, le sorcier, l'accueille avec animosité. L'arrivée d'un peuple nomade venu d'ailleurs, porteur de l'arme magique qui fascine les Hommes des Falaises, bouleverse la vie de Wakor et des siens. Les deux tribus feront-elles la paix ?