Second volet de la trilogie des elfes :Le monde a perdu son équilibre lorsque les hommes ont exterminé les derniers royaumes nains. Seuls les elfes pourraient désormais s'opposer à eux, mais ils se sont enfoncés dans leurs immenses forêts, inconscients du danger qui les menace à leur tour. Plutôt que de laisser le duc Gorlois étendre la domination des hommes, le druide Merlin s'attache à réunir Lliane, la reine des elfes, et son amant le chevalier Uter.