Californie hippie des années 1960. Le détective cherche de l'argent afin de soigner sa fille adoptive, et, pour cela, il est prêt à tout, même à s'associer avec Mouse, le tueur, son ami d'enfance. Mosley peint une Amérique profondément ségrégationniste, dans laquelle les gens de couleur restent perpétuellement des exclus. En ce sens, il est avant tout un écrivain engagé, un militant de la cause noire