Emma, la quarantaine, est vétérinaire de campagne. Au beau milieu d’une vie rude, autarcique et solitaire, elle voit débarquer Giovanni, adolescent fugueur de quatorze ans, dont elle a autrefois connu les parents, Micol et Raphaël. Raphaël, avec qui elle a eu une liaison passionnée. Giovanni reste et s’installe peu à peu entre eux une histoire tendre, fiévreuse et maladroite