Septembre 1989 : la RDA est en plein naufrage et la toute-puissante Stasi s'avère incapable de contenir la vague de rébellion qui menace le pays. Rudi Rosenharte a autrefois fait partie de l'élite de la Stasi. Aujourd'hui professeur d'histoire de l'art, il mène une vie tranquille à Dresde. La Stasi le recontacte pour lui ordonner de se rendre en Italie à un rendez-vous fixé par Annalise Schering, son ancienne petite amie. Lui seul sait qu'Annalise est morte des années plus tôt