Dakar, pendant l'hivernage. En jouant, un enfant découvre un sexe d'homme sanguinolent dans le caniveau. L'hilarité se mêle à la gêne et au dégoût mais les enfants préviennent finalement le commissaire Jules-Souleymane Faye. Celui-ci ouvre une enquête qui le mènera de Dakar à Louga en pays Peul, dans la région la plus désertique du pays. Loin de la grande métropole, Jules-Souleymane va découvrir une autre réalité de son pays