Maintenant que Blanche est de retour à Vauluisant pour gouverner son fief, Bertoul, le gardien du précieux Grimoire au rubis, doit à regret quitter celle qu'il aime en secret. Les périls semblent écartés et pourtant magie, richesse et pouvoir sont toujours convoités par des esprits malfaisants. La demoiselle et le musicien ne se doutent pas, lorsqu'ils se disent au revoir, que leur chemin est encore semé de dangers. A la lisière de la forêt, le chant des loups monte, terriblement menaçant, comme un sinistre présage..