New York, 1919. En quête d'inspiration pour son futur roman, le jeune journaliste Robert Black se lance sur la piste d'un mystérieux tome alchimique. Son périple le conduit en Nouvelle-Angleterre, sur un chemin tortueux et labyrinthique, à la découverte de la face cachée des Etats-Unis. C'est la route vers Providence. Dans son nouveau chef-d'oeuvre, Alan Moore s'inspire de la vie et du travail de H. P. Lovecraft tout en établissant des connexions avec ses précédents comics, The Courtyard et Neonomicon. Il donne ainsi naissance à un ouvrage hors normes qui crée une nouvelle forme d'épouvante.