Il y a un traître dans l'entourage de Richelieu ! Lors d'une fête donnée par l'ambassadeur d'Espagne, Ancelin réussit à le démasquer. Il s'agit d'Henri de Courlay, un homme qui doit tout à Richelieu. Le cardinal est consterné : décidément, tous conspirent contre lui, soutenus par Marie de Médicis en personne ! La reine mère est déterminée à obtenir le renvoi de Richelieu par Louis XIII, et cette fois, elle semble sur le point d'y parvenir...