Un village de Chine méridionale, au début du vingtième siècle. Yong Sheng est le fils d'un menuisier-charpentier qui fabrique des sifflets pour colombes réputés. Placé en pension chez un pasteur américain, Yong Sheng va suivre l'enseignement de sa fille Mary, institutrice de l'école chrétienne. C'est elle qui fait naître la vocation du garçon qui décide de devenir le premier pasteur chinois de la ville.