Asta a été appelé à témoigner devant le tribunal du Parlement Magique et comparaît finalement devant le juge qui le déclare coupable. Accusé par Damnatio d'être possédé et condamné à mort, le jeune homme est sauvé in extremis sous réserve de prouver son innocence ! Avec ses camarades du Taureau Noir, il part alors à la recherche de la véritable source du mal : un démon qui se tapit quelque part dans le monde ! Leur enquête les conduit tout d'abord au royaume de Heart...