Nina doit préparer sa première potion magique! Poudre de momie, moustaches de loup-garou, poils de troll poisseux... Accompagnée de sa maman, la petite sorcière file à travers ciel et forêts pour rassembler les précieux ingrédients. Mais au moment de réciter sa formule... Atchoum! La petite sorcière éternue dans son chaudron! Catastrophe, son ami le chat a été changé en grenouille! Heureusement, Nina a de quoi recommencer sa potion...