En 1949 aux États-Unis, Kevin Yamagata, né de parents japonais, est un dessinateur de comics dont la série phare, Billy Bat, est un grand succès. Lorsqu'un policier lui indique par hasard que son héros, ressemble fortement à celui d'un manga japonais, Kevin se rend au Japon demander la permission au créateur original d'utiliser ce personnage. Dans le Japon occupé d'après-guerre, Yamagata se retrouve alors au coeur d'une affaire de meurtres et de complots.