Brune a retrouvé la trace de sa mère : Dame Isabeau vivrait recluse dans le château de Sire Arnaldur, un étrange seigneur sur lequel courent les pires rumeurs. En ce jour de la Saint-Georges, il ouvre exceptionnellement sa forteresse à qui lui apportera une bête fabuleuse... Brune a un plan : déguiser l'ourson Arthur en bête fabuleuse, puis... improviser ! La jeune chevalière ne mesure pas encore l'étendue du danger...